ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ:

15 ноября 2012 года: Некоторые жизненно важные лекарства не будут импортироваться в Украину с 1 января 2013-го. На сегодня только 1 компания из 15 членов Ассоциации международных фармацевтических производителей Украины предоставила в Гослекслужбу заявки на подтверждение соответствия требованиям надлежащей производственной практики на свою номенклатуру лекарств.

18 октября 2012 года: Одним из способов, используемых фармацевтическими компаниями в своей деятельности для продвижения их продукции на рынок, являются услуги медицинский представителей. В связи со стремительным развитием фармацевтической промышленности в целом, и усиливающейся конкуренции между производителями лекарственных средств,правила игры на фармацевтическом рынке становятся все более жесткими.
ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 КВАРТАЛОВ 2012 ГОДА

В материале поданы результаты нескольких исследовательских компаний, которые осуществляют мониторинг украинского фармацевтического рынка. Итоговые данные могут разниться в связи с использованием исследовательскими компаниями разных методологий сбора информации. Для создания полной картины фармацевтического рынка в материалах представлены открытые данные частных исследовательских компаний, а также информация государственных статистических органов.

По данным Департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения состоянием на 22.11.2012 в реестре 13 615 ЛС (отечественных – 3 930, импортных – 9685).

Обычные ЛС

АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА

Ниже представлена информация по общему объему розничных продаж товаров всех категорий «аптечной корзины», включая лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику, диетические добавки, по итогам 1-3 квартала 2012 г., по данным разных компаний.

В Украине по состоянию на 1 мая 2012 года 6 548 субъектов хозяйствования получили лицензию на осуществление хоздеятельности по оптовой и розничной торговле лекарственными средствами и осуществляющих деятельность через 21 996 аптечных учреждений. При увеличении общего количества аптечных учреждений уменьшается количество аптечных киосков, что обусловлено принятием новых Лицензионных условий, согласно которым до конца 2012 года деятельность аптечных киосков будет прекращена.

За 4 месяца 2012 Гослекслужбы Украины и ее территориальными органами проведено 1 436 проверок соблюдения Лицензионных условий по 3081 месту осуществления хозяйственной деятельности (1 185 плановых и 251 внеплановая). По их результатам было аннулировано 244 лицензии (19% от общего количества проверенных лицензиатов) 979 лицензиатам предоставлено распоряжение об устранении нарушений Лицензионных условий.

По данным Гослекслужбы, на 1 января 2012 г. в стране насчитывалось 21,9 тыс. аптечных учреждений. И хотя за последние два года в Украине количество точек реализации мед. препаратов сократилось на 1,3 тыс., конкуренция между оставшимися ужесточилась.

Самым сокрушающим положением МОЗ Украины, который был самым обсуждаемым, для аптечного сегмента является положение, которое вступило в силу с 1 июля 2012 года, запрещающее размещать на вывесках аптек любые другие записи, кроме обозначения учреждения. Соответствующая норма содержится в Лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами. В п. 2.12 раздела II Лицензионных условий указано: «На фасаде здания, где размещается аптечное учреждение, согласно его назначению должна быть вывеска с указанием только его вида, а именно: «Аптечный склад (база)», «Аптека», «Аптечный пункт», «Аптечный киоск». У входа в аптечное учреждение на видном месте размещаются информация о субъекте хозяйствования, режим работы аптечного учреждения. Для аптек и их структурных подразделений обязательно должна быть, доступна информация о местонахождении дежурной (круглосуточной) и ближайшей аптеки. По желанию лицензиат может установить сигнальный указатель, который не является рекламой». Эта норма введена с целью недопущения манипулирования сознанием потребителей, ведь в последнее время широкое распространение получили вывески, в которых подчеркивается, что аптечное учреждение якобы направлено на определенные слои населения, или в нем, по их утверждению, низкие цены.

Аптечная корзина по данным Бизнес Кредит:

Динамика розничного фармацевтического рынка Украины
Динамика розничного фармацевтического рынка Украины в 2010–2012 годах, объем продаж в млн. долл. США

Динамика розничного фармацевтического рынка Украины в 2010–2012 годах, объем продаж (млн. единиц)

При этом если рассматривать сопоставление удельного веса регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении свидетельствует о том, что вклад большинства регионов, а именно 18 из 26, в объем продаж в натуральном выражении превышает аналогичный показатель в деньгах. В остальных 8 регионах ситуация диаметрально противоположная на фоне более высокой средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств по сравнению с другими регионами. Так, именно в этих 8 регионах зафиксирована средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на уровне выше среднерыночного, что обусловлено более высоким уровнем потребления дорогостоящих препаратов относительно других регионов.

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств в структуре аптечных продаж в денежном выражении в целом по Украине с незначительным перевесом превалируют рецептурные препараты с долей 52%, при этом в натуральных величинах они аккумулируют лишь треть всех реализованных упаковок лекарственных средств – 33%. Соответственно, для безрецептурного сегмента этот показатель составляет 48% в денежном и 67% в натуральном выражении. В региональном разрезе структура потребления сходна с общерыночной – в денежном выражении повсеместно с незначительным перевесом доминируют рецептурные препараты, за исключением АР Крым, где наблюдается противоположная ситуация – доля безрецептурных препаратов составляет 52% аптечной выручки, а в Ровенской обл. оба сегмента представлены в равных долях. К рецептурным препаратам наибольшую приверженность демонстрируют жители Черниговской обл., где 65% всех расходов на лекарственные средства приходится на препараты, отпуск которых осуществляется по назначению врача, в упаковках этот показатель составляет 42%.

В разрезе рыночного статуса на украинском рынке аптечных продаж в денежном выражении львиную долю выручки аккумулируют генерические и традиционные препараты, удельный вес оригинальных лекарственных средств составляет 15%. В региональном разрезе лидером по долевому участию на рынке оригинальных препаратов (20%) является Киев.

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении во всех регионах присутствует Актовегин, также в топ-5 продаваемых препаратов во многих регионах входят Кардиомагнил и Эссенциале. Данные Морион.

По данным Бизнес Кредит Топ рейтинг брендов лекарственных средств следующий:

Top-20 retail market products ranked by sales value in 1-3Q, (ths. USD)

Top-10 retail market products, 1-3Q 2012, (ths. USD)

Среди Топ лидеров компаний-производителей, первое место занимает Фармак и соответственно второе, и третье, Санофи-Авентис, Берлин-Хеми.

Top-10 retail market corporation, 1-3Q (ths. USD)